大学生Jeffrey Beaumont（Kyle Maclachlan）在父亲中风后回到家。当他在被遗弃的领域发现一个被切断的耳朵时，Beaumont团队与侦探的女儿桑迪威廉姆斯（Laura DERN）一起解决这个谜团。他们相信美丽的休息室歌手Dorothy Vallens（Isabella Rossellini）可能与这种情况相连，Beaumont发现自己变成了她的黑暗，扭曲的世界，在那里他遇到了性堕落的精神病·弗兰克展位（Dennis Hopper）。由格拉芬特提供。