当他的兄弟死亡时，拉里塔尔巴托（Lon Chaney）回到威尔士并与父亲（克劳德雨）和解）。虽然在那里，他访问了一个古董店，希望能够留下深刻的印象（Evelyn Ankers），这是一个有吸引力的店主，买了一根银色的拐杖。那天晚上他用它杀死了一只狼，只有以后学会他实际上杀死了一个男人（Bela Lugosi）。吉普赛人（玛丽亚OUSPENSKAYA）解释说，他是她的儿子，狼人，他被杀，拉里现在是一个自己。由格拉芬特提供。